Академия Кросс полуразрушена. Ученики дневного класса были отосланы по домам, ночной же класс таинственным образом исчез. Официальная версия разгрома - землетрясение. Лишь немногие помнят истину случившегося...

Два месяца спустя.
Академия Кросс была успешно восстановлена, все ученики вернулись к учебе. Вроде бы все тихо и спокойно, но это только на первый взгляд. В аристократичном мире вампиров начались беспорядки, просыпаются от долгого сна чистокровные вампиры и главы кланов. На одном из балов происходит выходящий за рамки разумного случай, чистокровный убит, а это нарушение самого строгого закона. Началась охота на глав кланов, полная неразбериха. Сара Ширабуки начала сотрудничать с корпорацией по выпуску кровяных таблеток, добровольно отдавая свою кровь, какую выгоду из этого она хочет вынести?
Юки, посоветовавшись с ректором Кроссом решает восстановить ночной класс и возвращается в школу в роли главы общежития. Канаме пытается выяснить кто ведет охоту за чистокровными. Зеро начинает падать до вампира уровня E, но заключает "сделку" с Канаме Кураном, в обмен на безопасность своей невесты, он дает охотнику испить своей крови, в которой все еще находится кровь Шизуки.
"Король" боясь за Юки постоянно, мистическим образом исчезает, пытаясь выяснить суть происходящего. В академию же перевелись новые ученики. Несколько человек выразили желание учиться в ночном классе. Юки настороже, может быть кто то из них убивает чистокровных? В таком случае сама Куран находится в опасности...
И правда, у каждого своя история, любви, ненависти или презрения. Возможно среди новичков скрывается убийца, решивший покончить с главными фигурами этой партии...